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摘要：AS/Wellington 2025 市場(chǎng)年牛肉產(chǎn)量預(yù)測(cè)將創(chuàng)下歷史新高。此外，官方預(yù)測(cè) 2025 年的牛肉和小牛肉出口量也將成為新西蘭單年最高。，主要是受到美國(guó)進(jìn)口商牛肉需求持續(xù)增加的推動(dòng)。新西蘭全國(guó)牛群數(shù)量每年以 1% 的速度逐年下降。盡管 2024 年數(shù)量趨于穩(wěn)定，但預(yù)計(jì)這種情況仍將繼續(xù)。近年來(lái)導(dǎo)致下降的主要因素是政府影響農(nóng)業(yè)和土地利用變化的政策。2023 年底，新西蘭更換了國(guó)家政府。新政府大力支持農(nóng)民，取消了上一屆政府的待決政策。農(nóng)場(chǎng)盈利能力低下導(dǎo)致維修和保養(yǎng)、資本改善和創(chuàng)新延遲，迫使農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)承擔(dān)更多債務(wù)。
一、執(zhí)行摘要
新西蘭全國(guó)牛群的總體規(guī)模持續(xù)下降。新政府一直在積極取消上屆政府對(duì)農(nóng)民產(chǎn)生重大影響的未決政策。財(cái)政壓力仍然是新西蘭養(yǎng)牛戶面臨的最大非氣候挑戰(zhàn)。
其主要影響是：
農(nóng)場(chǎng)通貨膨脹率高
農(nóng)場(chǎng)交貨價(jià)格低
債務(wù)利率
因此，農(nóng)場(chǎng)盈利能力低導(dǎo)致維修和保養(yǎng)、資本改善和創(chuàng)新延遲，正如業(yè)內(nèi)評(píng)論的那樣，這迫使農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)更多債務(wù)。如果實(shí)現(xiàn)，F(xiàn)AS/Wellington 2025 市場(chǎng)年產(chǎn)量預(yù)測(cè)將是有史以來(lái)最高的年產(chǎn)量。這是因?yàn)轭A(yù)測(cè) 2025 年上半年公牛和小母牛的優(yōu)質(zhì)牛肉胴體重量將大幅增加。這是因?yàn)轭A(yù)計(jì)畜牧業(yè)將迎來(lái)有利的生長(zhǎng)季節(jié)，而且飼料優(yōu)先用于育肥牛，從而將更多的小牛保留在奶制品行業(yè)之外。
此外，官方預(yù)測(cè) 2025 年的牛肉和小牛肉出口量也將成為新西蘭單年出口量最高的一年。預(yù)計(jì)這將受到美國(guó)進(jìn)口商牛肉需求持續(xù)增加以及中國(guó)等其他主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和消費(fèi)者信心改善的推動(dòng)。
就 2024 市場(chǎng)年度而言，預(yù)計(jì)牛肉和小牛肉出口量將比前幾年強(qiáng)勁。在市場(chǎng)年度的前七個(gè)月，新西蘭出口商已經(jīng)看到美國(guó)、日本、加拿大和東盟國(guó)家市場(chǎng)的增長(zhǎng)。然而，這一增長(zhǎng)被出口到中國(guó)的量下降 26% 所抵消，因?yàn)榻衲昶駷橹梗袊?guó)市場(chǎng)明顯一直在從南美采購(gòu)更便宜的牛肉和小牛肉產(chǎn)品。
二、背景
新西蘭是主要的牛肉生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，通常是世界第六大出口國(guó)，占世界出口量的 5.4%。牛群遍布全國(guó)，其中 70% 位于北島，30% 位于南島（見(jiàn)圖 1）。新西蘭的牛業(yè)因其與龐大的乳制品行業(yè)的融合而獨(dú)一無(wú)二，每年屠宰的成年牛中約有 70% 和屠宰的小牛 100% 都來(lái)自乳制品行業(yè)。全國(guó)奶牛群占全國(guó)牛群總數(shù)的 62%，其中肉牛品種占 38%。圖 1 還顯示，逐年變化，全國(guó)牛群和分布不斷變化；大多數(shù)分布變化是由季節(jié)性氣候條件造成的。
圖 1：2023 年各地區(qū)牛群及與上一年的變化
由于新西蘭氣候溫和，肉牛生產(chǎn)幾乎完全來(lái)自牧場(chǎng)放牧，坎特伯雷只有一個(gè)大型飼養(yǎng)場(chǎng)。因此，大多數(shù)出口產(chǎn)品都是草飼牛肉。由于牛肉產(chǎn)業(yè)以牧場(chǎng)為基礎(chǔ)，而乳制品行業(yè)對(duì)牛肉生產(chǎn)做出了巨大貢獻(xiàn)（例如，淘汰奶牛），因此新西蘭的牛肉生產(chǎn)和出口具有很強(qiáng)的季節(jié)性。這些產(chǎn)量在 5 月和 6 月冬季前達(dá)到頂峰，然后急劇下降，直到 11 月和 12 月夏季來(lái)臨時(shí)才恢復(fù)。
三、生產(chǎn)
表1：新西蘭牛供需平衡表
FAS/Wellington 預(yù)測(cè)，2025 市場(chǎng)年度 (MY) 開(kāi)始時(shí)的牛只數(shù)量為 956 萬(wàn)頭，結(jié)束時(shí)為 941 萬(wàn)頭。預(yù)測(cè)這些數(shù)字主要是由于以下因素影響該行業(yè)：農(nóng)場(chǎng)盈利能力下降、農(nóng)場(chǎng)門口價(jià)格低以及冬季變暖導(dǎo)致牧草產(chǎn)量有利。詳細(xì)解釋如下：
-- 全國(guó)牛群規(guī)模逐漸縮小：新西蘭全國(guó)牛群數(shù)量逐年減少，每年減少 1%。根據(jù)政府初級(jí)產(chǎn)業(yè)部 (MPI) 的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)這種情況將繼續(xù)下去。圖 1 顯示了 2022 市場(chǎng)年度和 2023 市場(chǎng)年度之間的區(qū)域變化，突出顯示了塔斯曼和豐盛灣等地區(qū)的土地利用變化，轉(zhuǎn)向園藝和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。圖2顯示了全國(guó)牛群的總規(guī)模和奶牛與肉牛的比例，也顯示新西蘭的牛群數(shù)量在十年前的2014年達(dá)到峰值，此后一直在緩慢下降。
圖2：新西蘭牲畜數(shù)量
--政府政策：新西蘭于 2023 年 10 月 14 日大選后更換政府。新的三黨聯(lián)合政府于 2023 年 11 月 27 日就職。自新政府成立以來(lái)，他們一直致力于廢除前任政府實(shí)施的政策，用他們的話說(shuō)就是“消除影響農(nóng)民的繁文縟節(jié)”。2024 年 4 月 1 日，政府發(fā)布了一項(xiàng)更新的 100 天計(jì)劃，重點(diǎn)關(guān)注一些長(zhǎng)期影響農(nóng)業(yè)的政策變化。這些政策涉及以下內(nèi)容：
農(nóng)業(yè)排放定價(jià)：到 2025 年對(duì)農(nóng)民實(shí)施農(nóng)業(yè)排放（主要是甲烷）定價(jià)的計(jì)劃已經(jīng)結(jié)束，工業(yè)和政府伙伴關(guān)系“He Waka Eke Noa”解散。展望未來(lái)，將重點(diǎn)建立一個(gè)由農(nóng)業(yè)部門代表組成的畜牧業(yè)部門小組，以尋找減少生物甲烷的其他方法。目前，正在對(duì)甲烷科學(xué)和一致性目標(biāo)進(jìn)行獨(dú)立審查，農(nóng)業(yè)甲烷排放不會(huì)造成額外變暖。此外，政府宣布將最終確定將農(nóng)業(yè)排除在政府排放交易計(jì)劃 (ETS) 之外的政策。
2020 年國(guó)家淡水管理政策聲明 (NPSFM)：政府已承諾審查和更換 NPSFM。預(yù)計(jì)這項(xiàng)工作將于 2025 年底至 2026 年初完成。政府打算改進(jìn)淡水農(nóng)場(chǎng)計(jì)劃 (FWFP)，并刪除《牲畜排除條例》中的低坡度地圖。這意味著，根據(jù)國(guó)家法規(guī)，不再要求將未“密集放牧”的肉牛和鹿排除在水道之外。冬季放牧規(guī)則將在 2025 年冬季之前廢除。業(yè)內(nèi)反饋是，他們預(yù)計(jì)意圖是將這些規(guī)則納入 FWFP。
取消活牛出口禁令：政府表示將重點(diǎn)取消活牛船只出口禁令。然而，這并未被列入最近的百日計(jì)劃。
--農(nóng)場(chǎng)盈利能力下降：農(nóng)場(chǎng)成本上漲和農(nóng)場(chǎng)門口價(jià)格低迷給綿羊和牛肉農(nóng)場(chǎng)的利潤(rùn)和盈利能力帶來(lái)壓力。這些影響進(jìn)一步解釋如下：
農(nóng)場(chǎng)通脹：行業(yè)組織——牛肉+羊肉協(xié)會(huì) (BLNZ) 最近報(bào)告稱，盡管比去年慢，但農(nóng)場(chǎng)通脹仍在繼續(xù)上升。近幾個(gè)季節(jié)，農(nóng)場(chǎng)通脹對(duì)綿羊和牛肉農(nóng)場(chǎng)主來(lái)說(shuō)影響很大，對(duì)農(nóng)場(chǎng)盈利能力不利。過(guò)去五年來(lái)，農(nóng)場(chǎng)投入品價(jià)格上漲了 30.8%。2023 年，利率上漲對(duì)所有農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)的農(nóng)場(chǎng)通脹影響最大。然而，最近的行業(yè)報(bào)告預(yù)測(cè)保險(xiǎn)費(fèi)（圖 3）將產(chǎn)生更大的影響，在 2023 年初加布里埃爾颶風(fēng)的影響下，2024 年第一季度的保險(xiǎn)費(fèi)比去年同期上漲了 11%。
圖 3：保險(xiǎn)和利率的農(nóng)場(chǎng)通脹
農(nóng)場(chǎng)門口價(jià)格低：新西蘭的肉牛主要與綿羊一起養(yǎng)殖，因?yàn)樾竽翗I(yè)的季節(jié)性時(shí)間相互補(bǔ)充。因此，運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流受到這兩個(gè)物種的商品價(jià)格的影響。圖 4 顯示了前 4 年優(yōu)質(zhì)羔羊每公斤胴體重量當(dāng)量 (CWE) 的農(nóng)場(chǎng)門口價(jià)格與優(yōu)質(zhì) 2 年公牛價(jià)格的比較。2024 年迄今，盡管優(yōu)質(zhì) 2 年公牛處于穩(wěn)定狀態(tài)，但兩種定價(jià)表之間的平均價(jià)格是近年來(lái)最接近的；1 月份的優(yōu)質(zhì)羔羊是近年來(lái)的最低價(jià)。行業(yè)反饋是，農(nóng)場(chǎng)門口羔羊價(jià)格的這種下行壓力是澳大利亞綿羊和羔羊出口造成的。在 2023 年度，澳大利亞向全球的出口量比上一年增長(zhǎng)了 25%，在 2024 年度的前六個(gè)月，出口量再次增長(zhǎng)了 26%。
圖4：新西蘭優(yōu)質(zhì)羔羊肉和公牛肉農(nóng)場(chǎng)出廠價(jià)格
農(nóng)場(chǎng)盈利能力低下導(dǎo)致農(nóng)民減少化肥使用。據(jù)新西蘭統(tǒng)計(jì)局報(bào)道，2023 年度全國(guó)化肥使用量與 2022 年度相比減少了 22%，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)將持續(xù)到本年度。這種減少可能會(huì)在中長(zhǎng)期影響畜牧業(yè)的生產(chǎn)力。此外，農(nóng)場(chǎng)盈利能力低下導(dǎo)致維修和保養(yǎng)、資本改善和創(chuàng)新延遲，正如業(yè)內(nèi)人士所評(píng)論的那樣，這迫使農(nóng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者承擔(dān)更多債務(wù)。
--行業(yè)債務(wù)：在 FAS/Wellington 之前的半年度牲畜報(bào)告中，Post 指出，償還債務(wù)將是該行業(yè)在即將到來(lái)的季節(jié)面臨的最大非氣候挑戰(zhàn)。行業(yè)反饋是，這種情況仍在繼續(xù)，因?yàn)檫^(guò)去 6 個(gè)月里，綿羊和牛肉行業(yè)的債務(wù)持續(xù)上升至有史以來(lái)的最高水平（圖 5）。新西蘭儲(chǔ)備銀行 (RBNZ) 制定該國(guó)的商業(yè)銀行利率和官方現(xiàn)金利率 (OCR)，類似于美國(guó)的聯(lián)邦基金利率。
圖 5：綿羊和牛肉養(yǎng)殖債務(wù)和利率
目前，新西蘭央行報(bào)告稱，向養(yǎng)羊和養(yǎng)牛農(nóng)民發(fā)放的貸款已增至 155 億新西蘭元（96.1 億美元）。行業(yè)反饋情況多種多樣：這種增長(zhǎng)是由于農(nóng)場(chǎng)利潤(rùn)低，需要投資維修和保養(yǎng)或支付運(yùn)營(yíng)成本。在這些貸款中，54% 是只付利息的，30% 是循環(huán)信貸，其余金額是本金和利息。這種情況加劇了該行業(yè)的壓力，因?yàn)閭鶆?wù)增加，利率居高不下；債務(wù)償還仍然是資本投資的優(yōu)先事項(xiàng)。
--冬季變暖導(dǎo)致牧草產(chǎn)量有利新西蘭國(guó)家水和大氣研究所 (NIWA) 使用南方濤動(dòng)指數(shù) (SOI) 來(lái)量化大氣中的壓力差異，以確定厄爾尼諾或拉尼娜的條件和預(yù)測(cè)。這對(duì)新西蘭農(nóng)業(yè)很重要，因?yàn)椴煌貐^(qū)可能會(huì)根據(jù)當(dāng)前情況受到很大影響。圖 6 顯示了最新的 SOI 趨勢(shì)，其中低于 -1.0 的值對(duì)應(yīng)于持續(xù) 3 個(gè)月或更長(zhǎng)的厄爾尼諾現(xiàn)象，而高于 1.0 的值對(duì)應(yīng)于拉尼娜現(xiàn)象。顯示新西蘭剛剛經(jīng)歷了一年的厄爾尼諾現(xiàn)象，并正在向拉尼娜天氣模式回歸。在即將過(guò)去的三年中，拉尼娜現(xiàn)象導(dǎo)致該國(guó)南部地區(qū)干旱，北部和東部地區(qū)潮濕。這些預(yù)測(cè)的拉尼娜現(xiàn)象通常會(huì)導(dǎo)致北島的牧場(chǎng)生長(zhǎng)良好，有利于牛的生產(chǎn)，而北島是全國(guó)大部分牛群所在地，因此胴體重量更高。
圖6：南方濤動(dòng)指數(shù)
四、牛屠宰量
4.1.2025
FAS/Wellington 預(yù)測(cè) 2025 年度的屠宰量總計(jì)為 464.5 萬(wàn)頭，僅比即將結(jié)束的 2024 年度的當(dāng)前預(yù)測(cè)增加了 5,000 頭。導(dǎo)致屠宰量增加的因素如下：
乳制品行業(yè)對(duì)農(nóng)場(chǎng)中非替代小牛的保留方法發(fā)生了變化。這導(dǎo)致更多的小母牛和公牛被屠宰，因?yàn)闅v史上被視為浪費(fèi)的小牛現(xiàn)在在成熟體重時(shí)被屠宰。因此，盡管母牛屠宰量有所減少，但 FAS/Wellington 仍維持屠宰的其他牛（小母牛、公牛和公牛）的數(shù)量。這種保留小牛的策略改變了國(guó)家畜牧業(yè)畜群。新西蘭歷史上以綿羊?yàn)橹行模缃瘢d羊和鹿群的減少速度是牛群的兩倍多。因此，這種物種混合有助于提高平均胴體重量，并更優(yōu)先喂養(yǎng)。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，全球?qū)εＨ夂托∨Ｈ獾男枨笠悦磕?0.3% 的速度增長(zhǎng)（見(jiàn)圖 6）。作為世界第六大牛肉和小牛肉出口國(guó)，F(xiàn)AS/Wellington 將此歸因于屠宰數(shù)量逐年增加。因此，根據(jù) MPI 的預(yù)測(cè)，肉牛數(shù)量已趨于穩(wěn)定，而前幾年則一直呈逐年下降趨勢(shì)。
圖 6：世界牛肉和小牛肉消費(fèi)量
本報(bào)告中已經(jīng)提到，隨著政府更迭，政府限制的放松預(yù)計(jì)將減緩整體畜群數(shù)量快速下降的趨勢(shì)。特別是關(guān)于冬季放牧和牲畜禁牧的規(guī)定，使得在被預(yù)測(cè)為林業(yè)的邊際和粗放放牧區(qū)進(jìn)行牛肉養(yǎng)殖更加可行。
4.2.2024
FAS/Wellington 維持其與美國(guó)農(nóng)業(yè)部官員預(yù)測(cè)的 2024 年屠宰量為 464 萬(wàn)頭的預(yù)測(cè)。這比前一年減少了 71,000 頭（減少了 1.5%）。在 2024 年的前 6 個(gè)月，屠宰量比去年同期增長(zhǎng)了 2.5%，與美國(guó)農(nóng)業(yè)部官員的預(yù)測(cè)一致。6 月份，其他屠宰量低于過(guò)去 6 年的水平。業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱，由于近期牛價(jià)飆升，6 月份的牛采購(gòu)面臨挑戰(zhàn)，隨著價(jià)格上漲，農(nóng)民持有更多育肥牛，主要是公牛（見(jiàn)圖 7）。FAS/Wellington 仍然樂(lè)觀地認(rèn)為，屠宰率將在接下來(lái)的 6 個(gè)月內(nèi)達(dá)到預(yù)期。從歷史上看，約 64% 的牛屠宰發(fā)生在市場(chǎng)年度的下半年，主要是由于春季奶牛犢屠宰量高。
圖7：新西蘭每月其他屠宰量
五、牛出口
正如報(bào)告中提到的，新政府已表示有意撤銷 2023 年 4 月 30 日生效的船只活體出口禁令。該禁令是在 2021 年 7 月一艘從新西蘭開(kāi)往中國(guó)的活體牛出口船不幸沉沒(méi)后頒布的。FAS/惠靈頓預(yù)測(cè)，2024 年度或 2025 年度新西蘭將不會(huì)出口牛。
六、牛肉產(chǎn)量
表2 牛肉供需平衡表
6.1.2025
FAS/Wellington 預(yù)測(cè) 2025 年的產(chǎn)量將增加 1.3%，達(dá)到 760,000 公噸 (MT) 胴體重量當(dāng)量 (CWE)，而 2024 年修訂后的估計(jì)值為 750,000 公噸 CWE。在 MPI 最新的季節(jié)性展望中，預(yù)測(cè) 2025 年上半年公牛和小母牛的優(yōu)質(zhì)牛肉胴體重量預(yù)計(jì)會(huì)增加。如果預(yù)測(cè)成真，這將是有記錄以來(lái)的最高年產(chǎn)量。每年屠宰的動(dòng)物的平均胴體重量每年增加近 1%（見(jiàn)圖 8）。這是由于全國(guó)畜群生產(chǎn)力的提高，以及全國(guó)牲畜群種類的組成發(fā)生變化，牛的數(shù)量超過(guò)羊和鹿。
圖 8：平均胴體重量和產(chǎn)量趨勢(shì)
6.2.2024
FAS/Wellington 將 2024 年的 CWE 預(yù)測(cè)值從美國(guó)農(nóng)業(yè)部官方預(yù)測(cè)值下調(diào) 10,000 噸至 750,000 噸。在 2024 年上半年，牛肉產(chǎn)量為 410,292 噸 CWE，比去年同期下降了近 2%。從歷史上看，新西蘭近 60% 的牛肉屠宰量發(fā)生在 2024 年上半年。這是由于牛群斷奶后母牛死亡以及秋季奶牛干縮。加工商的反饋是，他們預(yù)計(jì) 2024 年下半年剩余時(shí)間的屠宰量將正常。然而，加工商經(jīng)歷了一個(gè)非常緩慢的 6 月。正如在牛數(shù)量中已經(jīng)討論過(guò)的，由于近期牛價(jià)飆升，6 月份的牛采購(gòu)面臨挑戰(zhàn)，隨著價(jià)格上漲，農(nóng)民持有更多的育肥牲畜（見(jiàn)圖 9）。
圖 9：2024 年全國(guó)月度牛肉產(chǎn)量
七、國(guó)內(nèi)消費(fèi)
7.1.2025
FAS/Wellington 預(yù)測(cè) 2025 年度國(guó)內(nèi)消費(fèi)量與上年度持平，為 72,000 公噸 CWE。由于官方現(xiàn)金利率持續(xù)走高，且家庭通脹壓力持續(xù)，可自由支配支出仍然很低。在新西蘭，牛肉并不是消費(fèi)量最大的蛋白質(zhì)來(lái)源（約 22%），因?yàn)榻陙?lái)消費(fèi)者的偏好已經(jīng)轉(zhuǎn)向雞肉（約 33%）。除了生產(chǎn)商更加關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)外，十年前國(guó)內(nèi)消費(fèi)量占總產(chǎn)量的近 20%，現(xiàn)在僅占總產(chǎn)量的 9.5%。
7.2.2024
FAS/Wellington 維持美國(guó)農(nóng)業(yè)部官方預(yù)測(cè)，為 72,000 公噸 CWE。食品通脹給國(guó)內(nèi)家庭帶來(lái)的財(cái)政挑戰(zhàn)已經(jīng)凸顯（見(jiàn)圖 10）。從歷史上看，當(dāng)通脹率高企，消費(fèi)者對(duì)肉類的偏好就會(huì)發(fā)生變化，從而導(dǎo)致可自由支配的支出減少。
圖 10：國(guó)內(nèi)通脹對(duì)牛肉和家禽價(jià)格的影響
八、牛肉出口
8.1.2025
FAS/Wellington 預(yù)測(cè) 2025 年度出口量將達(dá)到 700,000 噸 CWE，比即將發(fā)布的修訂后的年度增加 10,000 噸 CWE。如果預(yù)測(cè)成真，這將是新西蘭牛肉和小牛肉一年來(lái)出口量最高的一次。MPI 支持這種情況，預(yù)計(jì)這將受到美國(guó)持續(xù)增加的進(jìn)口牛肉需求以及中國(guó)等其他主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和消費(fèi)者信心改善的推動(dòng)。由于新西蘭-英國(guó)自由貿(mào)易協(xié)定下的免稅準(zhǔn)入增加，預(yù)計(jì)對(duì)英國(guó)和歐盟的牛肉出口將繼續(xù)增加。
正如美國(guó)農(nóng)業(yè)部 2024 年 8 月世界農(nóng)業(yè)供需預(yù)測(cè) (WASDE) 所預(yù)測(cè)的那樣，預(yù)計(jì) 2025 年度美國(guó)牛肉進(jìn)口量將比上一年增加近 1%。2025 年新西蘭是美國(guó)第四大牛肉和小牛肉產(chǎn)品出口國(guó)，因此業(yè)界對(duì) 2025 年全球出口需求持樂(lè)觀態(tài)度。
8.2.2024
FAS/Wellington 已將 2024 年新西蘭牛肉和小牛肉出口預(yù)測(cè)從 USDA 官方預(yù)測(cè)下調(diào)至 690,000 噸 CWE。這仍然是新西蘭單年出口牛肉和小牛肉的最大數(shù)量。修改后的預(yù)測(cè)是由于新西蘭上半年牛肉產(chǎn)量略低于預(yù)期。此外，5 月和 6 月的出口低于預(yù)期，主要是由于中國(guó)對(duì)新西蘭牛肉的需求下降（見(jiàn)圖 11）。
來(lái)源：國(guó)際畜牧科技明澤報(bào)告