【權威發布】2023年度肉牛牦牛產業與技術發展報告
時間： 2024-1-31
2023年肉牛產業呈現產量增長、產值下降特點。根據國家統計局數據，2023年全國牛存欄量約為10509萬頭、出欄量5023萬頭、屠宰肉牛約3157萬頭、牛肉產量753萬噸、產值約6024億元，與2022年相比分別增長了2.87%、3.78%、4.88%、4.87%、-11.15%。2023年全國屠宰肉牛胴體均重約為238公斤/頭，比2022年（253公斤/頭）下降了5.93%。牦牛產量相對穩定，但產值也呈現下降態勢。由于三年新冠疫情和進口牛肉累積效應的影響，本年度肉牛牦牛產業呈現短期的“蓄積性供給過剩”現象，活牛及牛肉等產品相繼出現了異常下降，肉牛產值下降幅度較大，60%以上的養殖主體呈現年度虧損狀態，部分養殖主體正在優化養殖規模、減少養殖數量甚至退出養殖行業。由于肉牛產業對市場的反饋相對滯后，2023年部分養殖主體減產和退出短期內對活牛供給影響不會太大，但長期將會導致供給不足的局面，特別是價格低迷導致的屠宰繁育母牛和小母牛不留養等問題，對以后的犢牛和架子牛供應可能產生較大影響。2023年世界活牛與牛肉生產穩步增長。根據USDA數據，世界牛存欄量約為9.44億頭，同比增長0.4%，印度和巴西是存欄較多的國家。世界牛肉總產量約為5937萬噸，同比增長0.05%，中國、巴西和澳大利亞等國牛肉產量呈現增加趨勢，但美國牛肉產量則呈現下降特點。得益于肉牛養殖數量和下游牛肉及其制品需求的不斷增長，2023年世界犢牛產量約為2.90億頭，同比增長0.5%。考慮到亞洲和非洲等國家對牛肉的需求量不斷增加等因素的影響，世界活牛飼養數量與牛肉產量在2024年度依然將呈現平穩增長態勢。2023年我國肉牛產業主要產品呈現價格異常下降的特點。根據國家統計局數據，全國集貿市場活牛平均價格從1月份的37.27元/公斤下降至7月份的32.73元/公斤，然后小幅反升后再度下降，12月份價格下降至32.55元/公斤，同比下降了12.48%，部分地區活牛收購價格低至26元/公斤。牦牛產業相關產品也呈現了價格小幅下降特點。受同質化產品短期集中供應的影響，西雜交牛價格下降幅度較大，差異化發展的肉牛（如安格斯牛、和牛、地方黃牛）價格下降幅度相對較小。牛肉價格變化特點與活牛相類似，但下降幅度略小，集貿市場牛肉全年平均價格約為82.55元/公斤，比2022年（85.80元/公斤）下降了3.8%。國際市場上活牛與牛肉價格在不同區域呈現不同的變動方向，美國和歐洲活牛及牛肉價格因供不應求呈現上漲趨勢，其他國家和地區則出現牛肉產品價格下降的態勢。根據海關統計，2023年中國大陸地區進出口牛肉約為273.73萬噸。其中，進口牛肉約為273.72萬噸，同比增長1.8%；進口金額約為1002億元，同比下降19.9%。源自巴西、阿根廷、烏拉圭三國的牛肉進口量占到國內牛肉進口總量的72%。在進口牛肉的沖擊下，國內活牛與牛肉交易遇到了巨大挑戰，差異化發展策略的肉牛產品在交易中彰顯了發展潛力，基于提供熱鮮牛肉或花紋牛肉目標而確定的產品銷售模式將呈現更大的市場競爭力。2023年國際牛肉進出口總量與2022年基本持平。根據USDA數據，2023年牛肉進出口量約為2226萬噸。進口牛肉1032.8萬噸，同比增長4.2%。出口牛肉總量約為1193.2萬噸，同比下降2.9%。下一年度預計牛肉進出口總量波動相對穩定，但具有生產成本優勢的國家和地區的牛肉出口將趨于增長。2023年，國內活牛與牛肉呈現價格雙降態勢，煎烤、醬鹵用冷鮮、冷凍牛肉及其用牛價格降勢明顯，高端與炒、烤、涮、燉用傳統熱、鮮牛肉與用牛降勢輕微，并且較進口牛肉價格優勢依然突出。北牛南運依舊，主產區大型肉牛屠宰企業鮮牛肉產銷勢旺，冷鮮、冷凍牛肉產銷萎縮，產能利用與效益低下，依賴進口牛肉分割、精深加工存活與反哺肉牛養殖能力不足難題仍亟待破解。主產與主銷區中小型屠宰、牛肉分割企業產品熱鮮及其凍肉直銷、網銷等新業態運轉順暢。不同區域、規模肉牛屠宰加工企業仍需明確牛肉主體消費區域、人群、方式、場景及品質定位，實現產銷質態有效對應。冷鮮、冷凍牛肉質量評定分級標準長期水土不服，傳統鮮牛肉產業鏈亟待通過技術和政策規范予以重塑；新業態預制菜品安全與品質標準、生產規范有待創制。運牛變運肉、肉變品、牛副變品主等需高附加值技術支撐。2024年，國內肉牛屠宰加工界和學研界將積極順應消費需求在四方面展開學術研究與技術研發。第一是產業界將自行改進現有技術，加速生產鮮牛肉以滿足傳統炒、烤、涮、燉、炒等的突出需求。第二是我國傳統鮮牛肉的鮮味機制，將進入學術界研究范疇，由此出現系列學術成果填補這一學術領域的空白，同時，鮮牛肉保鮮技術需求將促使產學研進一步融合。第三是旨在追求國產冷凍牛肉與國外進口牛肉的異質化、凍鮮化等技術的研發創新，將進一步滿足商超等市場對冷凍和緩化牛肉的國產化需求。第四是牛肉預制菜加工技術進一步滲透產業。越來越多的國家將經典選種技術與基因組選擇聯合應用，以加快群體遺傳進展；我國基因組選擇技術的應用使種牛選擇準確度、主要品種的選擇效率進一步提高，初步形成了經典選種加現代分子生物技術的創新育種技術體系。人工輸精仍是規模群體配種的重要手段。胚胎移植在優秀種質擴繁上起到了重要作用。活體采卵和體外胚胎生產技術（OPU-IVP）快速成熟并有所應用。活體取卵、體外受精以及精子、卵子和胚胎的冷凍技術與胚胎移植技術的深入應用，不僅有效加強了肉牛遺傳資源的易位保護，也提高了優秀種牛的利用效率。盡管技術上快速發展，但我國育種基礎工作仍然薄弱，重要經濟形狀特別是飼料轉化效率的選擇亟待加強，引進品種本土化選育效率不高，培育品種持續選育力度不夠，聯合育種機制不完善，地方品種優良特性挖掘利用不足等制約肉牛種業發展的問題仍需著力解決。為推進肉牛產業的可持續發展，應對未來的氣候變化、獸醫公共衛生及食品安全等挑戰，生物育種技術，如基因編輯，在加速肉牛改良進程中作用初現。活牛與牛肉價格下跌，牛與飼草料跨區域運輸推高了生產成本，使傳統的玉米-豆粕-全株青貯的日糧模式發生多元化變化，本地化低成本飼草料得到高度重視，逐漸形成了專業化的本地粗飼料加工企業。粗飼料加工利用技術逐漸向綠色高效的綜合技術發展。飼養技術向節本、提質、增效和多元化發展。利用棉籽粕、菜籽粕、DDGS、尿素等原料通過同類替代、組合增效進行豆粕減量替代的技術得以推廣，尤其是包被尿素等團體標準的制定推動非蛋白氮規范使用。著力推進飼料與養殖生產的低成本化將成為必然。在生產技術上進一步按照品種和生產目的確定營養供應方案。人工智能與智慧牧場應用擴大，逐漸向精準盈利方向發展。高原牧區牦牛的季節性舍飼錯峰出欄和低海拔農區牦牛高效育肥模式繼續擴大。地方黃牛的獨特適應力和產肉品質進一步受到生產和消費兩方面的認可。2023年我國報告發生4次由O/Ind-2001毒株引起疫情，均與動物調運有關。牛呼吸疾病綜合征及犢牛腹瀉仍是制約產業發展的主要疫病。牛病防控新產品研究取得一定進展，牛多殺性巴氏桿菌A、B二價滅活疫苗、布魯氏菌病活疫苗（BA0711株）獲新獸藥注冊證書（三類）；牛用山羊痘牛結節性皮膚病滅活疫苗（AV41株）通過應急評價，應用于市場。牛支原體活疫苗已送復核檢驗，牛支原體ELISA試劑盒通過注冊復核檢驗。2024年，肉牛疫病控制技術將進一步在預防、群體用藥和安全長效上實現創新性發展。利用基因缺失、亞單位重疊、mRNA和人工智能（AI）等前沿技術，有望研發出新型高效廣譜性疫苗，實現疾病早期預警和精準快速診斷，提高疾病防控的及時性和準確性。同時，臨床對如過瘤胃給藥、靶向、廣譜長效藥物等技術和產品的需求旺盛。傳統獸藥（中獸藥、藏藥、蒙藥等）在防治牛病中將得到更廣泛的應用。肉牛牦牛標準化、機械化養殖在促進經濟效益提升方面的作用越來越明顯，行業機械化養殖水平得到了顯著提升。牛場對配套養殖工藝和養殖設施設備技術水平要求也越來越高，在飼料營養、工藝裝備、設施環控等多學科領域、多方位技術協同發展，在不同規模層面推動肉牛牦牛養殖標準化、機械化、智能化發展。牛場糞污處理與利用方面，國內外技術研發仍以能源化、資源化利用為主，同時關注新污染物的潛在環境與健康風險。2024年，標準化、規模化、機械化、低成本綠色高效養殖將是行業技術應用發展的主導方向。標準化牛場建設及養殖技術工藝、飼草料多樣化高效收貯機械、高效精準飼喂裝備、肉牛場精準環控系統、糞污收集處理機械等將持續發展和應用，同時將著重強化肉牛牦牛養殖智能化信息化技術研究，加強信息化管理系統技術研發力度。滿足安全優質、降本提效、綠色低碳新型消費需求已成為國內肉牛屠宰加工產業的技術創新目標。單一的冷鮮肉品質控制技術向融合冰溫保鮮、多類型包裝技術的轉變，已從產品形式上拓展了消費；主副產品深加工技術研發應用也已處于由傳統高溫制品加工向“短保質期”預制品轉變狀態。特色、差異化的牛肉分級技術亟需研制。各品種鮮牛肉火鍋、烤肉用熱、涼鮮肉售賣的“全牛利用”模式，開辟了中小微企業“全牛利用”新賽道，顯著提高了肉牛產業鏈效益。熱、涼鮮肉已悄然引發消費熱潮，重新審視中國牛肉飲食習慣，技術研發由以冷鮮肉品質控制為主向熱、涼鮮肉等多元化產品及多樣化消費方式的技術支撐轉變已是大勢所趨。國際牛肉加工產業技術研發重點在于生鮮牛肉品質評判、在場在線無損檢測、智能剔骨分割，宰后肌內脂肪等食用品質快速檢測技術、人工智能驅動自動牛肉分切，快速熟成技術。盈利能力作為度量衡將篩選這些技術，從而顯著提升肉牛屠宰加工生產效率。筑牢基礎與前沿研究并重，堅持自主創新，開展核心技術攻關和生物育種技術研究，在夯實傳統育種技術的基礎上，逐步完善用種與雜交配套生產體系，建立肉牛基因編輯、干細胞育種、多品種基因組選擇技術研發平臺，構建生物育種技術體系。探索適合我國國情的長效持續聯合育種機制創新，促進實質性聯合育種。加大種質市場檢查監管力度。強化核心場的疫病凈化措施。全面提升肉牛種業發展質量和效益，引領肉牛種業參與國際競爭。生產成本是影響產業效益的主要因素，以提高飼料轉化率、養殖效率和差異化生產技術水平為重點。持續推進本地化飼草料的專業化高效開發和豆粕減量替代工作，將草料運輸納入減免費專項支持。推動肉牛牦牛養殖生產大數據建設和人工智能化促進精準飼養，推廣適度規模場的種養循環綠色低碳的高質量養殖模式。口蹄疫、布氏桿菌病和結核病仍是影響產業發展的重要疫病。同時，重要牛病凈化場建設和區域凈化的步伐正在加速。牛呼吸疾病綜合征、犢牛腹瀉、梭菌病等重要常見病防控產品短缺。建立政產學研企用多方合作機制，整合資源，加大對重要疫病凈化和新技術和新產品創制的支持力度，集成生物安全和綜合防控措施，提高我國牛病防控、食品安全和公共衛生水平。農區和牧區的母牛養殖戶與帶有屠宰銷售的適度規模育肥牛企業抗擊市場風險能力明顯優于規模繁育場和規模育肥場。糞污處理與利用方面仍存在處理技術相對粗放、設施設備相對落后、處理-利用-運營不能有效銜接等問題。應繼續加大農區秸稈飼養母牛的家庭牧場秸稈飼料化收貯設備、基礎設施建設和適度規模肉牛養殖場購置養殖機械設備的扶持力度。長期以來，在發展城市化的大前提之下，我國肉牛屠宰加工業發展旨在推動冷鮮與冷凍牛肉生產消費，已有政策、技術與管理模式、產品標準等支撐主體消費，對熱、涼鮮牛肉相對關注不足，因而對興起的熱鮮牛肉等需求缺乏應對手段和準備。“中國式現代化”肉牛屠宰加工亟待全面探索，其發展既應關注冷鮮牛肉，更要重點關注熱、涼鮮牛肉與其預制菜品。著力研發相應安全與品質標準，提質增效技術與模式、調整肉牛屠宰加工整體與區域發展規劃已勢在必行。2023年肉牛牦牛產業遇到了短期的蓄積性供大于求的問題，活牛與牛肉價格異常下降使大部分經營主體虧損。考慮到國內居民牛肉需求保障和國外牛肉資源利用的科學性，建議加快制定國內牛肉消費分級標準或相關制度，減弱進口牛肉直接利用國內牛肉分銷渠道對國內肉牛產業的沖擊；加大對差異化發展、熱鮮肉獲得為目標的經營模式的支持和引導；構建北牛南運新模式，完善異地供牛與屠宰加工地適配的稅收政策；研制本地養牛本地消費政策、打造旨在區別于進口牛肉的“中國熱鏈”；建立母牛養殖扶持基金和財政補貼機制，保障母牛養殖者的合理收益，鞏固和擴大母牛群體，確保產業發展基礎不動搖。
執筆者（各研究室主任）：曹建民、李俊雅、郭愛珍、王之盛、孫寶忠、陳昭輝
統籌（首席科學家）：曹兵海
來源：肉牛牦牛體系公眾號
