需求爆發市場規模超六千億，一文梳理中國肉牛行業概況｜熊貓農業研究
時間： 2022-4-9
肉牛及肉用牛，是一類以生產牛肉為主的牛。肉牛的特點是體軀豐滿、增重快、飼料利用率高、產肉性能好，肉質口感好。肉牛不僅能為人們提供肉用品，還能為人們提供其他副食品。
肉牛生產是畜牧業的重要組成部分，牛肉是百姓“菜籃子”的重要品種。近年來，國家大力推進肉牛產業發展，農業農村部先后出臺《推進肉牛肉羊生產發展五年行動方案》、《全國肉牛遺傳改良計劃》等多項政策，大力支持肉牛產業發展。發展肉牛生產，對于增強牛肉供給保障能力，鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，促進經濟社會穩定發展具有重要意義。近年來，我國肉牛生產總體保持增長態勢，規�；戎夭粩嗵岣�，生產水平逐步提升。2021年，中國肉牛產業整體規模超6000億，市場規模和市場潛力巨大。肉牛產業未來增長空間較大，特別是在高端產品市場方面。未來，中國消費者對牛肉需求量的穩步增加將繼續推動中國肉牛市場規模持續小幅增長，預計2024年肉牛市場規模將超過7600億元，肉牛養殖的前景十分廣闊。然而，目前我國肉牛市場仍存在供需不平衡、產業基礎差、生產周期長、養殖方式落后等眾多問題，需要先進農業科學技術為肉牛生產賦能，促進肉牛生產高質高效發展。本期，熊貓君將首先與大家分享我國肉牛產業的行業概覽。在這個研究中，你將看到如下幾個部分：
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一、我國肉牛生產及消費情況
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二、我國肉牛主要品種
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三、我國肉牛飼養方式及養殖模式
肉牛生產及消費概覽
圖1：2011年-2020年我國肉牛存欄量及出欄量數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站、中國畜牧業協會牛業分會
從肉牛存欄量看，2011-2016年我國肉牛存欄數持續上升，2016-2017年略有下降，2017-2020年存欄數繼續上升。2020年我國肉牛存欄量達7685.1萬頭，較2019年增加687.1萬頭，同比增長9.8%，相比2011年增長15.6%。預計2021年我國肉牛存欄量將繼續上升（2021年數據暫未公布）。如今我國肉牛養殖尚未做到大規模的集約化和專業化，散戶受到政策和價格因素的影響比較大，散戶的批量進入/退出會對肉牛存欄量產生重要影響。2011年-2016年，我國肉牛存欄數持續上升，主要是受到政策因素和供需缺口的影響。在政策端，我國在2013年實施了能繁母牛的補貼政策，主要采取見犢補母、母牛規模養殖等方式落實補貼，從而導致了整個母牛群體數量的增長。同時，國家陸續實施的國家肉牛良種補貼、基礎母牛擴群增量補貼、標準化示范養殖場建設項目等多種政策也對整個肉牛存欄數的增長起了促進作用。在供需端，隨著消費者對牛肉的需求量不斷增多，肉牛養殖市場整體擴大，市場供給缺口較大，吸引許多新養殖戶/企業進入肉牛養殖領域，促進了2011-2016年我國肉牛存欄數的持續上升。由于散戶退出、肉牛出欄量增加、以及肉牛主產區為了擴大牛肉生產量采取了“弒母殺青”的不可持續發展模式，2016-2017年我國肉牛存欄量有明顯下降。隨著產業扶貧政策和部分省份“穩羊增牛”的政策帶動，以及我國肉牛整體規�；B殖的不斷提高，2017-2020年我國肉牛存欄量持續上漲，預計2021年也將繼續小幅上升。不過，新冠肺炎疫情、非洲豬瘟等事件仍對我國肉牛存欄量造成了較為嚴重的影響，我國肉牛整體存欄量離高位仍存在距離。在肉牛出欄量方面，除2012-2013年有小部分回落外，2013-2020年我國肉牛出欄量穩步增長。2020年我國肉牛出欄量4565.5萬頭，較2019年增加31.6萬頭，同比增長0.7%，相比2011年增長8.7% ，體現出居民對于牛肉的旺盛消費需求。預計2021年我國肉牛出欄數也將穩中有增（2021年數據暫未公布）。
注：牛肉消費總量=人均牛肉消費量*當年我國總人口數在牛肉生產端，除2012-2013年略有下降，2013-2020年我國牛肉生產量穩中有升。2020年我國牛肉總產量672.5萬噸，相較于2019年增加了5.2萬噸，同比增長0.7%，相比2012年增長9.4%。在牛肉消費端，我國牛肉消費總量2012-2020年持續上升，預計2021年將繼續大幅增長。總體而言，我國牛肉產量無法滿足我國牛肉消費量，中國肉牛產業供小于求。
為了滿足我國牛肉消費端的需求，我國每年都需要進口大量的牛肉。通過圖3可以看出，我國牛肉供給端存在較大缺口，我國進口牛肉量逐年攀升。同時，牛肉進口量占牛肉總消費量的比例也在逐漸增長，在2020年，牛肉進口量占我國牛肉總消費量的24%，我國牛肉消費對進口牛肉的依賴程度明顯增加。總的來說，目前我國肉牛存欄量尚未恢復高位，肉牛存欄量和出欄量存在較大增長空間。在消費端，我國牛肉產量無法滿足消費者需求，對進口牛肉的依存度較高，存在較大供需矛盾。
主要肉牛品種
我國的肉牛品種大致可以分為三類：國外引進肉牛品種、本土肉牛品種、雜交肉牛品種。
在國外引進牛種方面，我國主要從歐美引入了大量性能較好的牛種，包括西門塔爾牛、夏洛萊牛、利木贊牛、安格斯牛等多種品種。西門塔爾牛：原產于瑞士，是乳肉役兼用的大型牛種。公牛成年體重1000公斤～1100公斤，母牛600公斤～800公斤，毛為黃或紅白花，白頭，背腰發達，后軀豐滿，略晚熟。脂肪囤積中等，眼肌面積大，肉質良好，呈大理石紋狀。具有良好的產奶性能，305天泌乳期的產奶量達5000公斤。用西門塔爾雜交改良的母牛產奶多，對犢牛早期生長發育和提早出欄十分有利。其雜交后代經強度育肥，22月齡體重達500公斤即可屠宰，其高檔肉塊總量占產肉量的21％，優質肉塊總量占34％，肉質細嫩，肥度適中，肉的品質達到了美國農業部頒牛肉標準的"優等"等級。西門塔爾牛可作經濟雜交的父本，也適于作"頂交"的父本。利用該品種改良地方品種黃牛具有重要的開發前景。夏洛萊牛：原產于法國，是大型肉牛品種，以增重快、瘦肉多而聞名于世。公牛成年體重1100公斤～1200公斤，母牛700公斤～800公斤，毛呈白色或乳白色，骨骼健壯，背腰發達。早期發育快，15月齡前日增重高于其它品種。飼料報酬高，料肉比為6.29∶1，高于其它品種。屠肉率高達65％～70％，優質肉比例高達70％以上。酮體中脂肪含量少，大理石紋明顯，是高檔牛肉的貨源。肌肉纖維較粗，難產率較高。夏洛萊牛主要用作經濟雜交的父本或輪回雜交的親本。其雜交后代初生犢體重大，生長發育快，生后18月齡體重可達300公斤。經過短期強度育肥后30個月齡內屠宰，是生產高檔牛排的重要來源，年齡稍大屠宰后也是快餐肉的理想貨源。利木贊牛：原產于法國，是大型肉用牛種。毛紅色，公牛成年體重950公斤～1100公斤，母牛600公斤，體型較夏洛萊牛小，骨骼較細，初生犢體重較小，難產率低，具有早熟性、生長強度大等特點。其肉質細嫩，紋理結構良好，僅次于夏洛萊牛和西門塔爾牛，是黃牛改良上居第三位的種牛。泌乳能力一般。利木贊牛一般用作經濟雜交的父本或輪回雜交的親本。安格斯牛：是原產于英國的早熟肉牛品種。體格中等，公牛成年體重800公斤～900公斤，母牛600公斤。體型呈長方形，多脂肪，毛色純黑而無角。早熟，生長發育快，耐粗飼，抗病力強，12月齡體重可達400公斤。屠宰率60％～65％，繁殖率高，長壽，母牛泌乳性能好，難產率較低。在本土地方品種方面，黃牛是中國固有的普通牛種，黃牛被毛以黃色為最多，品種可能因此而得名、但也有紅棕色和黑色等。頭部略粗重，角形不一，角根圓形。體質粗壯，結構緊湊，肌肉發達，四肢強健，蹄質堅實。其在中國的飼養頭數在大家畜中或牛類中均居首位，飼養地區幾乎遍布全國。在農區主要作役用，半農半牧區役乳兼用，牧區則乳肉兼用。其中大體型的黃牛品種代表主要有秦川牛、南陽牛、魯西牛、延邊牛、晉南牛等。秦川牛：大型役用兼用品種，產于陜西省渭河流域關中地區“八百里秦川”，平均屠宰率達58.3%，凈肉率50.5%，是生產高檔牛肉的重要品種。南陽牛：大型役用兼用品種，主要分布于河南省南陽市唐河、白河流域的廣大平原地區，平均屠宰率52.2%，凈肉率43.6%，是生產高檔牛肉的重要品種。魯西牛：大型役用兼用品種，主要產于山東省西南部的菏澤和濟寧，平均屠宰率56.9%，凈肉率45.2%，是優質高檔牛肉的重要來源。延邊牛：大型役用兼用品種，主要產于吉林省延邊朝鮮族自治州，平均屠宰率57.7%，凈肉率47.2%，肉質柔嫩多汁，鮮美適口，大理石紋明顯，是生產高檔牛肉的重要品種之一。此外，延邊牛十分耐寒，是我國重要的抗寒品種之一。晉南牛：大型役用兼用品種，產于山西省西南部汾河下游的晉南盆地，屠宰率55%-60%，凈肉率45%-50%，是生產高檔牛肉的重要品種。
在產能方面，我國的秦川牛（地方品種）公牛成年體重比西門塔爾牛、安格斯牛（引進品種）分別低46%和23%，育肥日增重分別低6%和42%。我國本土肉牛品種的生產效率相比發達國家的牛種還存在一定差距。如今，我國在大力引進海外牛種的同時，也不斷利用雜交技術將海外引進牛種本土化。雜交牛種主要由中國與外國肉牛雜交而成，目前主要有三河牛、新疆褐牛、草原紅牛、科爾沁牛、夏南牛和延黃牛等成熟的雜交培育品種，由于成本較進口肉牛低，肉用性能良好，養殖效益較本土肉牛高，目前雜交牛種得到廣泛養殖。
肉牛飼養方式及養殖模式
在飼養方法方面，我國主要以草飼和谷飼兩種方式為主。草飼：以喂養牧草為主，肉牛被放養在寬闊的牧場并食用新鮮的牧草，直到達到成熟期，通常為30-36個月齡。草飼牛一般生長在地廣人稀，遼闊無邊的草原，如澳大利亞、新西蘭等國家有大量的草飼牛，我國草原地區也有部分草飼肉牛。草飼牛肉的蛋白質含量高，脂肪含量低，成熟期晚，成本較高。谷飼：以喂養玉米等混合谷物為主，谷飼牛肉可以盡快的長到成品體重，不同于草飼的漫長生長周期，谷飼牛在18-24月齡即可達到預期體重。谷飼牛肉的脂肪含量高，肉質細嫩多汁，雪花紋理分布均勻，飼養成本較低，受天氣影響較小。在養殖方式方面，目前主流的養殖肉牛方式有自繁自育、短期育肥、養殖母牛三種方式。自繁自育：自繁自育養殖方式是指母牛通過配種不斷培育下一代，然后再對牛犢進行育肥，公牛則當作架子牛育肥使用。此種模式由于需要培養小牛犢，整個養殖過程中持續時間較長，主要在飼草資源較為豐富的地區或者飼養成本較低的地區采用。短期育肥：短期育肥方式主要是通過外購架子牛，然后進行短期強化育肥的養殖模式。這種模式下育肥效果顯著，能快速提升肉牛養殖的經濟效益，飼養周期短，一般經過5-7個月活重達到500公斤左右或以上即可出欄上市銷售。但是由于需要短期快速育肥，飼料成本較高，資金投入大。養殖母牛：該方式主要是以飼養母牛為主，母牛平均14個月即可生產一頭牛犢，在牛犢斷奶后將牛犢直接賣出。目前，以快速育肥為主的小型養殖戶或者規�；馀ｐB殖企業傾向于采取短期育肥模式，直接外購架子牛進行養殖，但生產成本較高，自繁自育的肉牛養殖模式仍處于主導地位，占國內肉牛養殖的八成以上。目前較為流行的是將自繁自育以及短期育肥結合在一起的“農戶+公司”合作方式，農戶分散自繁自育，然后將育成的架子牛出售給公司，公司在短期進行集中強化育肥并出售賺取利潤。這種新型的合作方式較好的將我國傳統分散養殖的小市場進行聚合并與大型養殖場資金充足、場地設施完善的特點相結合，既解決了農戶賣牛問題，縮短了整體養殖周期，又給公司帶來了穩定可靠的牛源。
在養殖模式方面，我國肉牛養殖主要分為傳統農區養殖模式、牧區養殖模式以及新興的專業化、集約化養殖模式。若想要獲得高收益，應采取新型的專業化、集約化養殖模式。在養殖規模方面，我國肉牛養殖缺乏規模收益，頭均出肉量少，中國肉牛行業目前仍由農戶小規模養殖主導，專業化程度及出肉量水平較低。2019年，中國肉牛養殖方式以小規模散養為主，養殖規模在10頭以下的散戶數量占比高于50%，100頭以上規模的養殖戶占比不到20%，行業集中度較低，無法形成規模經濟，肉牛整體養殖效率低下。
在養殖規模方面，我國肉牛養殖缺乏規模收益，頭均出肉量少，中國肉牛行業目前仍由農戶小規模養殖主導，專業化程度及出肉量水平較低。2019年，中國肉牛養殖方式以小規模散養為主，養殖規模在10頭以下的散戶數量占比高于50%，100頭以上規模的養殖戶占比不到20%，行業集中度較低，無法形成規模經濟，肉牛整體養殖效率低下。本期，熊貓君與大家分享了肉牛產業的發展概覽。后續熊貓君將繼續與大家分享肉牛產業的全產業鏈介紹、技術發展情況、以及肉牛產業的投資機會，歡迎大家持續關注。
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