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概述

       2021年，隨著全國育肥牛產能逐漸恢復，活牛市場行情理性回落，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差大幅下降，而養殖環節經濟效益受多重因素影響，普遍較上一年有所下滑；牛肉市場供需關系依然總體處于“緊平衡”狀態，市場價格再度刷新歷史高位；進口牛肉繼續發揮市場補給作用，進口數量與價格進一步增長；國家牛業相關利好政策頻出，帶動全國肉牛以及牦牛生產方式加快轉變，產業結構加速調整，然而面對復雜嚴峻的國內外經濟形勢和諸多風險挑戰，“降本增效”依然是肉牛企業生存發展的最關鍵課題。

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數據分析

2.1 存欄量

圖1 2010-2020年末全國肉牛存欄總數變化

數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業協會牛業分會

注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂

        2020年我國肉牛存欄量7685.1萬頭，較2019年增加687.1萬頭（見圖1），同比增長9.8%，比2010年增長14.0%。

數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業協會牛業分會

注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂

     表1數據顯示，2020年全國肉牛存欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，增幅最大的三個省（區）分別是新疆（87.2萬頭）、湖南（94.5萬頭）、青海（159.3萬頭）。

2.2 出欄量

圖2 2010-2020年末全國肉牛出欄總數變化

數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業協會牛業分會

注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂 

      2020年我國肉牛出欄量4565.5萬頭，較2019年增加31.6萬頭（見圖2），同比增長0.7%，比2010年增長5.7%。

數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業協會牛業分會

注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂

       表2數據顯示，2020年全國肉牛出欄量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區）呈現負增長，分別是河北(-13.9萬頭)、山東（-70.2萬頭）、新疆（-4.6萬頭）、河南（-17.5萬頭）。

2.3 牛肉產量

圖3 2010-2020年末全國牛肉產量變化 

數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業協會牛業分會

注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂

        2020年我國牛肉產量672.4萬噸，較2019年增加5.4萬噸（見圖3），同比增長0.8%，比2010年增長27.1%。

數據來源：農業農村部畜牧獸醫局、全國畜牧總站

數據整理：中國畜牧業協會牛業分會

注：2010-2016年的數據根據第三次農業普查結果進行了修訂

    表3數據顯示，2020年全國牛肉產量前十名的省（區）保持不變，名次略有變化，其中有四個省（區）出現負增長，分別是山東（-13.6萬噸）、河北（-1.6萬噸）、新疆（-0.5萬噸）、吉林（-3.2萬噸）。

2.4進出口量

圖4 2012-2021牛肉進口量年度走勢

數據來源：中華人民共和國海關總署

圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會

圖5 2021年牛肉進口國占比情況

數據來源：中華人民共和國海關總署

圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會

       2021年，我國牛肉進口233.29萬噸，同比增加10%；平均到岸價格5354美元/噸，同比上漲11%；我國進口的牛肉主要來自巴西、阿根廷、澳大利亞、烏拉圭及新西蘭，其中從巴西進口85.85萬噸，占比37%；從阿根廷進口46.52萬噸，占比20%；從烏拉圭進口35.52萬噸，占比15%；從新西蘭進口20.18萬噸，占比9%；從澳大利亞進口16.28萬噸，占比7%，其余從美國、加拿大及智利進口。

2.5 人均牛肉消費量

圖6  2011-2020年我國表觀人均牛肉消費量變化情況

圖表繪制：中國畜牧業協會牛業分會

注：2009-2016 年的牛肉產量數據根據第三次農業普查結果進行了修訂

表觀人均牛肉消費量=（牛肉總產量+牛肉進口量-牛肉出口量）÷總人口數量 

     2020年我國人均牛肉消費量為 6.27kg，同比增長 5.6%，比2011年增加38.4%。

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2021年我國肉牛產業發展形勢分析

3.1 全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力

    自2020年國內“新冠肺炎”疫情緩解后，活牛運輸及交易逐漸恢復正常，廣大肉牛育肥飼養從業群體的補欄積極性較高，為全國育肥牛產能的恢復奠定了基礎，2021年全國育肥牛出欄數量較上一年有所增長，產能得以恢復，從而導致育肥牛價格出現整體回落，甚至呈現出“旺季不旺”的市場特征。

    據統計，2020年育肥牛均價為34.04元/kg，2021年育肥牛均價為35.54元/kg，雖然從育肥牛的“年度均價”來看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛價格于2021年第二季度開始出現回落，即便是第四季度傳統消費旺季的到來都沒能改變育肥牛行情弱勢下行的局面，2021年12月份育肥牛均價已經跌至34.93元/kg，與2020年下半年最高點時期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超過6%)。

圖7 2017-2021年全國育肥牛平均價格走勢

數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研

圖8   2021年全國育肥牛與活豬月度平均價格對比(元/kg)

數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研

3.2 商品牛源市場價格“觸頂回落”，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間倒掛現象有所緩解

表4 2021與2020年全國架子牛、公犢牛平均價格對比（單位：元/kg）

項目類別	公犢牛	架子牛
2020年	56～66	44～52
2021年	36～46	30～40
同比下跌	32.79%	27.08%

    協會監測數據顯示，2020年末，體重在300～500kg之間的成年架子牛主流價格區間在44～52元/kg，體重200kg左右的商品公犢牛主流價格區間在56～66元/kg，優質母犢牛的主流價格區間在70～80元/kg，犢牛、架子牛市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差高達5000～6000元/頭，商品牛源市場價格達到歷史性的峰值。

    近年來，在國家相關扶持政策的引導和市場良好經濟效益的拉動下，能繁母牛養殖從業群體的養殖積極性顯著提升，擴群、擴產意愿十分強烈，牛源產能得到有效恢復，犢牛與架子牛的儲備量開始上升，全國商品牛源儲備愈發充足；而隨著2021年全國育肥牛產能逐漸恢復，育肥牛市場價格上漲乏力，傳導至商品牛源環節市場價格出現了相較于育肥牛環節更為顯著的下跌幅度，成年架子牛主流價格區間回落至30～40元/kg，公犢牛主流價格區間回落至36～46元/kg，繁育母牛的價格因牛源品質與體重的不同，主流降價區間在3000～8000元/頭不等。

    犢牛、架子牛的市場價格與育肥牛出欄價格之間的倒掛現象也因此得到緩解，品質相對優良的商品牛源與育肥牛出欄價格之間的倒掛價差約為1500～2000元/頭，與2020年度相比已經出現明顯回落，肉牛育肥飼養環節的風險系數明顯下降。

3.3 國內牛肉市場價格再度刷新歷史高位，牛肉進口繼續發揮市場補給作用

       2021年全國牛肉價格依然堅挺，牛肉市場價格并未因活牛價格的回落而下跌，一方面是因為國內牛肉市場供需關系依然總體處于“緊平衡”狀態，另一方面是牛肉銷售商趁消費旺季的到來陸續上調了牛肉的銷售價格，出現了“肉漲牛跌”的現象。而相對于牛肉而言，2021年全國豬肉價格則出現了較為明顯的下跌，兩者之間的價格差距被明顯拉開，最高差價出現在10月，牛肉批發價格比豬肉高出57.18元/kg。

    為了滿足國內市場對牛肉的消費需求，牛肉進口繼續發揮市場補給作用，2021年進口總量較2020年進一步增長；隨著“新冠肺炎”疫情防控進入常態化階段，牛肉與活牛的非法走私受到嚴厲打擊和有效遏制，致使正關進口比重有所擴大，從而帶動進口牛肉價格也隨之上漲。

圖9 2015-2021年全國去骨牛肉批發價格(元/kg)

數據來源：農業農村部

圖10 2021年全國牛肉與豬肉批發價格對比(元/kg)

數據來源：農業農村部

3.4肉牛養殖經濟效益出現下滑

3.4.1 肉牛育肥飼養環節  

    因2020年度補欄的牛源主流倒掛價差達到歷史最高的5000～6000元/頭，牛源采購成本達到歷史峰值；另外由于2021年國內部分地區遭逢極端天氣，暴雨、暴雪、干旱等自然災害導致草料價格上漲，及育肥牛出欄價格的“觸頂回落”等一系列因素的共同影響，使得2021年度育肥牛飼養效益不理想，協會監測數據顯示2021年度肉牛育肥飼養環節平均效益要比2020年度低3000～3500元/頭，從肉牛育肥飼養環節來看，在2021年育肥牛出欄之后選擇棄養的比例高達20%～25%！

數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研

注：1.育肥平均年度投資回報率=平均凈利潤/(架子牛頭均購買價格+頭均飼養總成本)/育肥周期×365 d×100%。

2.飼養總成本中包含精飼料、粗飼料、獸藥、人工、水、電、機械維修、以及死亡率分攤等綜合分攤費用。 

3.4.2 繁育母牛養殖環節 

    受育肥牛行情“觸頂回落”的影響，傳導市場對犢牛與架子牛的采購熱情下降，隨著犢牛與架子牛價格的回落，繁育母牛養殖效益隨之下降，草原牧區以及農牧交錯帶個體養殖戶的盈利狀況回落至2019年度的水平——其養殖利潤相對“全年舍飼養殖模式”而言依然可觀，但是由于“草料價格的上漲”以及“牛源價格的下跌”對于繁育母牛全年舍飼養殖群體的效益影響較大，部分大型規模化繁育母牛全年舍飼養殖場幾乎已經處于保本困難的狀態。

數據來源：中國畜牧業協會牛業分會調研

3.5 牦牛產業化發展步伐進一步加快

    協會調研結果顯示，2021年青、藏、甘等地區牦牛的主流出欄價格區間在30～34.5元/kg，比2018年上漲7.5～10元/kg。青、川、甘等地區牦牛肉市場主流價格區間為72～80元/kg，比2018年約上漲18元/kg。近年來，在青、藏等牦牛主產區“牧繁農育”政策的引導下，國內牦牛舍飼養殖比重逐步擴大并逐漸與全國育肥牛及牛肉市場接軌。

    特別是當下直播電商等新型銷售業態的興起，讓高原牦牛借助互聯網平臺以更加直觀的方式呈現給大眾消費者，有效提升了牦牛產品的品牌認知度，促使牦牛相關產品消費特征由傳統區域性消費(青、藏、甘)占據絕對主導進而轉型為全國性的常態化消費。據統計，2021年非牦牛產區的牦牛肉消費量約達全國牦牛肉消費總量的50%，并有進一步擴大的趨勢。

3.6 肉牛種業振興穩步推進

    為貫徹落實《全國肉牛遺傳改良計劃（2021-2035年）》，宣傳和推介優秀種公牛，促進和推動牛群遺傳改良，定期公布種公牛遺傳評估結果。農業農村部種業管理司與全國畜牧總站發布了《2021年中國肉用及乳肉兼用種公牛遺傳評估概要》，公布了2021年全國32個種公牛站的28個肉用或乳肉兼用品種、2735頭種公牛遺傳評估結果， 77頭西門塔爾種公牛后裔測定結果以及613頭西門塔爾種公牛的基因組評估結果。評估工作的數據主要來源于我國肉牛遺傳評估數據庫中近5萬牛只的生長發育記錄，包括后裔測定的1081頭西門塔爾牛生長記錄、與我國肉牛群體有親緣關系的5880頭澳大利亞西門塔爾牛生長記錄，使肉牛遺傳評估準確性大幅度提高。

   為貫徹落實為貫徹落實為貫徹落實為貫徹落實為貫徹落實為宣傳和推介優秀種公牛宣傳和推介優秀種公牛宣傳和推介優秀種公牛

文章來源：中國畜牧業協會牛業分會