澳大利亞是世界上牛肉出口大國之一，肉牛產業是其重要的支柱產業。目前，我國作為世界上最大的牛肉消費國，牛肉進口總量逐年攀升。澳大利亞過去一直是中國最大的牛肉進口來源國，近年來，由于澳大利亞不斷制造貿易爭端，導致中澳關系持續緊張，嚴重沖擊了牛肉貿易。另外，2020年由于受到全球突發新冠疫情的影響，國際貿易受到嚴重限制，以及澳大利亞牛肉反復出現的衛生問題，使得中國進口澳大利亞牛肉的數量大幅減少。為了維護我國貿易利益，制定合理的牛肉進口策略，促進我國肉牛產業的健康發展，減少牛肉對外依賴，國家肉牛牦牛產業技術體系持續跟蹤分析澳大利亞肉牛產業的發展形勢，以為實現上述目的提供有益借鑒。

一、總體狀況

受到新冠疫情和國際貿易的影響，2020年澳大利亞肉牛產業呈現整體大幅下滑的勢態（表1）。從肉牛存欄總量來看澳大利亞出現了較為少見的連續兩年下降，2020年總存欄量2350.3萬頭，與2019年同比減少了122萬頭，下降幅度達到了4.9%。肉牛出欄量和屠宰量同樣出現大幅下降，2020年分別為僅為861.0萬頭和756.4萬頭，同比降幅均超過15%以上，分別下降16.8%和16.4%。屠宰量的減少導致牛肉產量下降明顯，2020年牛肉產量212.5萬噸，同比下降12.6 %。牛肉出口量比牛肉產量下降幅度更大，同比下降15.5%，僅有103.9萬噸。活牛出口量下降幅度最大，全年出口104.6萬頭，同比下降19.8%。

二、肉牛存欄情況

從各地區存欄情況來看，澳大利亞各地區牛存欄量從高到低為昆士蘭、新南威爾士、維多利亞、西澳、北領地、南澳、塔斯馬尼亞（表2）。由于西澳的牛存欄量同比略有增加，而北領地的牛存欄量同比大幅減少16.2%，導致西澳牛存欄量首次超過北領地。此外，肉牛存欄量居前三位的昆士蘭、新南威爾士和維多利亞，2020年牛存欄數量都有不同程度的降低，分別降低了7.0%、4.6%和2.5%；而存欄數量最少的塔斯馬尼亞卻大幅增長，同比增加了17.1%。2020年全國肉牛圈養量出現了較大幅度的下降，全年僅有243.1萬頭，同比下降18.8%。其中2019年圈養牛規模最大的新南威爾士從120.5萬頭下降到2020年的只有68.1萬頭，下降幅度高達43.5%，而圈養規模較大的為昆士蘭和維多利亞變化不大，分別為93.8萬頭和44.6萬頭，同比小幅下降（3.5%）和略有增長（0.7%）；西澳和塔斯馬尼亞增幅較大，但總量相對較少（表3）。

2020年澳大利亞谷飼牛數量減至104.0萬頭，較2019年同比減少10.6%（表4）。其中規模小于10000頭的養殖場養殖數量同比減少幅度都在15%以上，特別是500-1000規模的飼養場，同比減少21.4%，而大于10000頭的飼養場同比只減少了5.7%，表明與大規模育肥場較大，小規模谷飼育肥場更易受到各種不利因素的沖擊。

從地區看，谷飼牛主要集中飼養于昆士蘭和新南威爾士，二者合計占全國的86.0%，2020年昆士蘭谷飼牛存欄數量較2019年同比降低10.7%，新南威爾士同比降低10.1%；其它養殖數量較少的地區，包括維多利亞，南澳和西澳，也都同比分別出現下降，下降幅度分別到達到17.1%、10.6%和4.3%（表5）。

三、肉牛屠宰情況

2020年澳大利亞肉牛的總屠宰量降至756.4萬頭，達到了近些年的最低點，不僅較2019年減少了148.3萬頭（減幅達16.4%），比2018年也減少了77.7萬頭，而且，各種類型的屠宰牛數量均出現下降（表6）。2020年成年牛的屠宰量降至714.7萬頭，較2019年減少了15.7%；在成年牛中，公牛屠宰量為340.50萬頭，較2019年同比降低8.7%，下降幅度較小，母牛屠宰量為374.2萬頭，較2019年大幅減少21.3%。2020年小牛的屠宰量為41.7萬頭，較2019年同比大幅減少四分之一還多（26.2%）。

從澳大利亞各地區來看，各地區的總屠宰量均出現下降，昆士蘭、新南威爾士和和維多利亞屠宰量仍然保持前三位，但下降幅度也是最大的，均超過了15%，而維多利下降幅度略小于新南威爾士（17.0% vs 19.2%），使其超過新南威爾士上升到第二位（表7）。2020年上述三個地區成年牛和小牛的屠宰量為628.7萬頭和51.2萬頭，分別占到全國的88.0%和90.0%，其中昆士蘭成年牛屠宰量最大，維多利亞小牛屠宰量最大，分別為326.1萬頭和25.8萬頭。與2019年相比，各地區成年�？偼涝琢烤�呈現下降趨勢；公牛屠宰量除西澳和塔斯馬尼亞有一定幅度的增加外，其余各地區均出現不同幅度的降低，其中新南威爾士、維多利亞和南澳降幅都超過10%；母牛屠宰量各地區均出現下降，其中屠宰量最大的昆士蘭和第三的新南威爾士同比下降幅度超過20%（25.7% vs  23.8%），排名第二的維多利亞同比降幅也達到了17.2%。小牛屠宰量除南澳和西澳外，其余地區也均呈減少趨勢，同比減少都在20%以上，昆士蘭下降幅度最大，跌幅達到41.3%。

四、牛肉產量情況

1、全國和各地區牛肉產量概況

2020年澳大利亞牛肉總產量212.5萬噸，較2019年同比減少12.6%（表8）。從各地區來看，肉牛出欄量較多的地區也是肉牛主要屠宰區，昆士蘭是全國最大的牛肉產區，2020年產量為99.3萬噸，占到全國的46.7%，其次是新南威爾士和維多利亞，分別為45.2萬噸和44.0萬噸，分別占總產量的21.2%和20.7%，三個地區牛肉產量同2019年相比分別降低了13.7%、16.8%和10.0%。其余地區的牛肉產量相對較少。

2、屠宰牛胴體重

由表9可見，澳大利亞2020年出欄成年牛平均胴體重為292.7 kg/頭，同比出現上升趨勢（3.2%），從而使牛肉產量下降的幅度小于屠宰量下降的幅度。從三大主產區看，平均胴體重以昆士蘭最高（301.3 kg/頭），其次為新南威爾士（294.3 kg/頭）和維多利亞（283.1 kg/頭）。

2020年澳大利亞出欄小牛平均胴體重為57.2 kg/頭，同比小幅度下降2.4%（表10）。澳大利亞各地區出欄小牛的平均胴體重波動幅度仍然很大。其中，昆士蘭和新南威爾士的出欄小牛胴體重在100 kg/頭以上，西澳為80.3kg/頭，而維多利亞和塔斯馬尼亞出欄的小牛胴體重僅約為21 kg/頭。不同地區小牛出欄胴體重存在較大差異的原因應該與不同地區目標市場的需求不同有關。

五、牛肉出口情況

1、出口量

2020年澳大利亞牛肉出口量為104.0萬噸，與2019年相比減少15.4%，也低于2018年的出口量（表11）。中國、美國、日本和韓國仍然是澳大利亞牛肉的最主要出口國，2020年澳大利亞出口至上述四國的牛肉量合計達84.6萬噸，占總出口量的83.0%，但同比均出現不同程度的下降。2019年中國取代日本成為澳大利亞牛肉出口第一大國，但2020年在多重因素影響下，向中國出口大幅下降到只有22.1萬噸，同比減少33.6%，僅略高于2018年的出口量。2020年向日本出口牛肉共27.0萬噸，使日本超越中國重返澳大利亞牛肉出口第一大國，但是同比進口量也減少了5.9%。2020年美國（21.2萬噸）和韓國（16.1萬噸）分別為澳大利亞牛肉出口第三和第四大國，同比減少15.9%和0.6%。受到疫情的影響，澳大利亞對其他國家的牛肉出口量也均呈現不同幅度的下降。

2、牛肉出口類型

澳大利亞對外出口的牛肉分冷鮮肉和冷凍肉兩種，以冷凍肉出口占比較大。由表12可見，2020年澳大利亞出口中國的牛肉呈現冷凍肉大幅下降，冷鮮肉小幅上升的現象，其中冷凍肉出口18.6萬噸，同比大幅減少36.7%；冷鮮肉出口4.2萬噸，同比增加7.7%。2020年澳大利亞對日本出口的牛肉冷凍肉和冷鮮肉均有一定程度的下降，其中冷凍肉出口降至15.4萬噸，同比減少5.9%；冷鮮肉出口11.6萬噸，同比減少7.2%。2020年澳大利亞對美國牛肉出口冷凍肉下降幅度較大，僅有14.5萬噸，同比減少21.6%；冷鮮肉出口持平，為6.7萬噸。2020年對韓國出口的牛肉類型變化和中國一樣，冷凍肉出口下降（3.8%），冷鮮肉出口上升（12.5%）。對越南的出口變化情況和中國、韓國一致，但冷鮮肉進口大幅增加，從2019年的0.3萬噸急劇上升到4.5萬噸，超過了韓國的進口量。

六、活牛出口情況

澳大利亞出口的活牛主要以育肥屠宰牛和種牛兩種形式為主，2020 年育肥牛出口總量為91.4萬頭，較2019年下降19.1%，占總出口活牛數的86.3%；種牛出口量為14.5萬頭，較2019年下降16.7%，占總出口活牛數的13.7%（表13、表14）。印度尼西亞和越南仍然是澳大利亞育肥牛的主要出口國，2020年分別為46.7萬頭和29.0萬頭，其中印度尼西亞同比下降30.7%，但越南同比升高8.2%。2020年澳大利亞出口至中國的種牛數雖有較大幅度的下降（11.4%），但是依然高達12.4萬頭，中國進口澳大利亞的活牛仍主要以引種為目的，且澳大利亞大部分出口種牛均流入了中國，占澳大利亞出口種牛總數的85.5%（表14）。

七、牛肉消費情況

2020年，澳大利亞國內牛肉的消費量也有顯著下降，全年消費總量為108.6萬噸，同比減少9.7%；但國內消費占比略有增加，重回50%以上，達到51.1%，與2018年基本持平（表15）。從澳大利亞不同畜產品零售價格來看，2020年牛肉零售價格為2229.9 Ac/kg，同比增長8.0%，在主要肉類中增幅最大，牛肉價格分別是雞肉和羊肉價格的3.94倍和1.23倍（表16），牛肉也將繼續作為是最具價值的紅肉。

1. 受到新冠疫情的影響，澳大利亞肉牛產業整體出現下滑態勢，但依然對全球的牛肉供應有著舉足輕重的作用。在整體屠宰量下降的情況下，澳大利亞通過大幅度減少母牛和小牛的屠宰量，分別減少21.3%和26.8%，而公牛的屠宰量只減少了8.7%，這樣保證了后期一旦市場復蘇，肉牛出欄規�？梢钥焖倩謴�。

2. 規模上來看，澳大利亞谷飼牛飼養集約化程度進一步提高，規模在千頭以上的占比已高達95.8%，萬頭以上規模養殖場達63.4%。與其相比，我國肉牛的谷飼集約化程度不高，如何結合我國國情，按地域和市場需求提高谷飼育肥的集約化養殖程度，促進肉牛產業高質量發展，仍然是未來應重視的問題。

3. 從地域上看，澳大利亞的肉牛主產區也是其主要屠宰區，此舉可有效降低肉牛的異地運輸成本，并可減少疾病的發生和傳播，這也是我國正在實施的肉牛養殖產業鏈布局調整的方向。

4. 2020年我國從澳大利亞進口牛肉22.1萬噸，同比下降32.6%，但全年的牛肉進口總量卻仍然達到了再創歷史新高的230萬噸，表明我國牛肉進口來源進一步多元化，抗風險的能力有所提高，但牛肉對外依賴程度進一步上升，值得警惕。需通過各種途徑加大對我國肉牛產業發展的支持，以減少對外依存度。

5. 2020年我國從澳大利亞進口種牛12.4萬頭，雖然同比有所減少，但是依然是澳大利亞最主要的種牛進口國，表明我國能繁母牛缺乏的現狀并未得到緩解，亟需進一步加強對能繁母牛擴繁的支持。