作者：劉長全   劉玉滿（中國社會科學(xué)院農(nóng)村發(fā)展研究所）

本文將刊登在《中國乳業(yè)》雜志2017年第2期，轉(zhuǎn)載請注明作者和出處。

2016年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展特點

2016年，在國際市場繼續(xù)低迷和國內(nèi)奶業(yè)競爭力整體不足的背景下，奶業(yè)進口繼續(xù)增長，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)依然艱難。隨著散戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶大量退出，一些規(guī)模養(yǎng)殖戶擴大規(guī)模、蓄積產(chǎn)能，奶牛養(yǎng)殖主體正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。下半年，隨著國際市場調(diào)整到位，生鮮乳收購價格觸底反彈，市場顯示回暖跡象。

生鮮奶價格觸底反彈

2016年前11 個月，生鮮奶價格總體平穩(wěn)，經(jīng)歷了一個“高-低-高”的曲線變化過程。據(jù)農(nóng)業(yè)部對生鮮奶價格監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年1月初每公斤生鮮乳價格為3.57 元，與2015年初最高價每公斤3.67 元相比，下降了2.72%。截至8月之前，生鮮乳價格持續(xù)走低，最低降至每公斤3.39 元，比年初下降了5.04%。從8月底開始，生鮮乳價格開始反彈，截至12月28日，升至每公斤3.53 元，比年中最低點高4.13%，但是仍低于年初最高價格。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系對全國近300 家規(guī)模養(yǎng)殖場的生鮮奶價格監(jiān)測數(shù)據(jù)，生鮮奶價格走勢與農(nóng)業(yè)部監(jiān)測結(jié)果趨勢一致，但結(jié)果不盡相同。1月生鮮奶平均價格為每公斤3.82 元，同比下降了4.74%；1～7月，生鮮奶平均價格一路走低，降至每公斤3.64 元，下降4.71%；8月以來，生鮮奶平均價格開始回升，12月生鮮奶平均價格升至每公斤3.78 元，比年初最高價格還低1.05%。

乳品進口量明顯增加

在國際乳制品價格持續(xù)走低和國內(nèi)奶業(yè)競爭力整體不足的背景下，各類乳制品進口量快速增長。根據(jù)國家海關(guān)統(tǒng)計，2016年各類乳制品的進口數(shù)量全面上升，進口量都創(chuàng)歷史新高。按照1～11月增長比例，全年乳制品進口總量將首次突破200 萬噸。各類乳制品中，進口增長速度最快的是酸奶，其次是煉乳和鮮奶。具體來說：（1）1～11月液態(tài)奶進口量累計60.17 萬噸，同比增幅達到48.01%，按照這一增長比例，全年液態(tài)奶進口接近70 萬噸；進口額為6.28 億美元，同比增加了38.87%。其中，鮮奶進口48.23 萬噸，同比增長46.48%。酸奶進口1.94 萬噸，同比增幅高達115.84%。繼2015年酸奶進口首次突破萬噸，2017年又可能翻一番，至2 萬多噸。（2）1～11月干乳制品進口量累計為119.93 萬噸，同比增加14.63%；進口額為24.60 億美元，同比減少0.48%。其中，奶粉進口55.88 萬噸，同比增加9.06%，進口額為13.54 億美元，同比減少4.01%。乳清進口45.77 萬噸，同比增加16.41%；進口額為4.09 億美元，同比減少16.16%。奶酪進口量累計為8.93 萬噸，同比增加30.90%；進口額為3.85 億美元，同比增加21.98%。奶油進口量累計為7.54 萬噸，同比增加20.96%；進口額為2.79 億美元，同比增加17.68%。（3）1～11月牧草干草進口量累計為153.69 萬噸，同比增加22.75%；因為牧草平均價格下降，進口額同比減少0.91%，為4.79 億美元。（4）1～11月進口奶牛數(shù)量減少，進口價格也大幅降低。進口種牛為108 348 頭，同比減少17.7%；進口額為2.02 億美元，同比減少40.8%，平均價格為1 863 美元/頭，同比下降28%。

規(guī)模化養(yǎng)殖占比繼續(xù)提高

中小養(yǎng)殖戶一直是政策扶持的盲區(qū)，向乳品企業(yè)出售生鮮奶時所遭遇的低奶價、限收、拒收現(xiàn)象也常態(tài)化。在消費市場疲軟、進口乳制品擠壓、政策扶持乏力、乳品企業(yè)歧視、養(yǎng)殖成本上升等多重因素影響下，中小養(yǎng)殖戶所面臨的生存環(huán)境越來越惡劣。經(jīng)歷兩年多的持續(xù)低迷，中小養(yǎng)殖戶破產(chǎn)非常普遍，奶牛養(yǎng)殖處境從“賣奶難”向養(yǎng)殖戶大量退出發(fā)展，推動養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室在河北等地的調(diào)研，牧場（小區(qū)）數(shù)量和存欄數(shù)量都在減少，牛奶產(chǎn)出也在下降。2014年底，保定市清苑區(qū)共有32 家奶牛養(yǎng)殖場（小區(qū)），2015年底減至28 家，2016年截至9月還剩27 家，又有一個家庭牧場正在退出。隨著小區(qū)轉(zhuǎn)牧場進程的加快，還有很多小區(qū)養(yǎng)殖戶退出。養(yǎng)殖戶退出減少在其它調(diào)查地區(qū)也很突出，其中唐山市豐南區(qū)原有20 多家養(yǎng)殖戶，現(xiàn)在僅剩12 家；漢沽農(nóng)場原有6 個養(yǎng)殖場，現(xiàn)在僅剩2 家。小規(guī)模養(yǎng)殖戶（包括進小區(qū)的養(yǎng)殖戶）加快退出的同時，規(guī)模牧場的存欄量穩(wěn)中有增。雖然市場環(huán)境困難，但是規(guī)模牧場普遍對后市抱有期望，不但在堅持，而且還積極擴群、蓄積產(chǎn)能。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，2016年11月監(jiān)測牧場奶牛存欄數(shù)比年初增加4.0%。總體而言，散養(yǎng)戶和小規(guī)模養(yǎng)殖戶退出、規(guī)模養(yǎng)殖戶擴大規(guī)模帶來整個奶牛養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)主體結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。

2017年中國奶業(yè)經(jīng)濟形勢展望

生鮮奶價格繼續(xù)回升空間不會太大

此輪生鮮奶收購價格回升的重要原因是國際奶業(yè)市場經(jīng)過持續(xù)調(diào)整后供求關(guān)系趨于平衡，國際市場奶價開始走強。隨著生鮮乳收購價格提高，國內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的困境得到緩解，反映奶牛養(yǎng)殖經(jīng)濟環(huán)境的奶飼比，即生鮮奶價格與飼料價格（參照IFCN標(biāo)準(zhǔn)，綜合飼料價格為玉米價格與豆粕價格加加權(quán)均值，權(quán)重分別為70%和30%。）之比，也有明顯提高，從7月最低點的1.33回升至12月中旬的1.43。

乳品消費市場將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢

由于乳制品產(chǎn)量與乳制品消費之間存在顯著的相關(guān)性，乳制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)在很大程度可以用于衡量乳品消費情況。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2016年1～11月，全國液態(tài)奶產(chǎn)量2 499.0 萬噸，同比增加8.1%。如果按國內(nèi)生產(chǎn)液態(tài)奶與進口液態(tài)奶之和計算，1～11月液態(tài)奶消費量超過了2 559.2 萬噸，同比增長了10.76%。2016年1～11月全國干乳制品產(chǎn)量230.0 萬噸，同比減少8.42%。綜合來看，2016年乳品消費需求有所增長，預(yù)計2017年仍將保持平穩(wěn)增長勢頭。

乳品進口總量有可能出現(xiàn)小幅回調(diào)

2016年，幾乎各類乳制品的進口都達到歷史高點，預(yù)期2017年乳制品進口將基本穩(wěn)定在這個水平或小幅回調(diào)。做出這一判斷的主要依據(jù)是：（1）2017年乳品消費需求僅會有小幅增長；（2）在生鮮乳收購價格回升的情況下，國內(nèi)生鮮乳產(chǎn)能和產(chǎn)出會有一定增長，但不會太大，短期內(nèi)牧場缺少大幅提高產(chǎn)出的能力；（3）國際奶業(yè)市場企穩(wěn)、奶價回升在一定程度上會抑制進口增長。但是，受資源約束，長遠來看，我國乳品自給率仍將逐步下降，對國際市場的依存度會越來越高。

生鮮奶質(zhì)量風(fēng)險控制需要關(guān)注

市場低迷階段，乳品加工企業(yè)通過提高收奶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)來控制收奶量，進入加工環(huán)節(jié)的原料奶質(zhì)量普遍較高。2016年下半年以來，隨著供求偏緊，加工企業(yè)在收購生鮮乳時也有放松質(zhì)量指標(biāo)限制。例如，根據(jù)在河北一些地區(qū)的調(diào)查，近兩年設(shè)定的限制交奶的菌落數(shù)與體細胞數(shù)標(biāo)準(zhǔn)已不再執(zhí)行。質(zhì)量指標(biāo)的放松對于緩解奶源緊缺可能有作用，并且有利于養(yǎng)殖戶正常利益的實現(xiàn)，但是在質(zhì)量安全方面的潛在風(fēng)險仍應(yīng)有所防范。

2017年中國奶業(yè)經(jīng)濟發(fā)展建議

2016年的奶業(yè)仍處于嚴(yán)冬期，特別是奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)發(fā)展異常艱難。由于受到價格天花板和成本地板上下擠壓，以及資源、環(huán)境雙約束，特別是新環(huán)保法的實施，奶業(yè)的未來發(fā)展將面臨著更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。2017年奶業(yè)發(fā)展應(yīng)緊緊圍繞中央經(jīng)濟工作會議和農(nóng)村工作會議精神，在調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)產(chǎn)能、促增收三個方面貫徹落實農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。為此，提出如下建議：

堅定不移地調(diào)結(jié)構(gòu)

調(diào)結(jié)構(gòu)是今后一個時期奶業(yè)面臨的一項緊迫而又長期的歷史任務(wù)。一是要繼續(xù)推進種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，走種養(yǎng)一體化的發(fā)展道路。應(yīng)逐步擴大“糧改飼”、“糧改草”的規(guī)模，讓種植業(yè)與奶牛養(yǎng)殖業(yè)形成良性互動、良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)有機結(jié)合既是發(fā)達國家的普遍做法和經(jīng)驗，也是我國發(fā)展現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的內(nèi)在要求。走“種養(yǎng)一體化”的養(yǎng)殖道路，在保障奶牛場優(yōu)質(zhì)粗飼料基本自給的同時，又可以做到糞污100%還田，既可以降低養(yǎng)殖成本，又可提高生鮮奶質(zhì)量，還可減輕環(huán)境污染，可以說是一舉多得。二是要繼續(xù)推進奶源結(jié)構(gòu)調(diào)整，走奶源供給多元化的發(fā)展道路。在穩(wěn)定奶牛生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，應(yīng)大力發(fā)掘不同奶類動物的生產(chǎn)潛力，因地制宜地扶持和開發(fā)奶山羊、奶水牛、奶牦牛、奶綿羊以及乳肉兼用牛等奶類動物的生產(chǎn)潛力，既能豐富奶類市場供給又能有效抵御外來競爭。三是繼續(xù)推進乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整，走產(chǎn)品差異化的發(fā)展道路。我國奶業(yè)無論是從近期看還是從長期看，形成與國際市場既有分工又有合作的產(chǎn)業(yè)格局是非常必要的。乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重心在于打好液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉兩個市場的保衛(wèi)戰(zhàn)，讓中國成年消費者喝中國的原裝液態(tài)奶，讓中國的嬰幼兒吃中國的原裝奶粉。

堅定不移地穩(wěn)產(chǎn)能

穩(wěn)定奶源供給是穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，只有奶源供給穩(wěn)定了奶業(yè)才能走上持續(xù)健康的發(fā)展軌道。2014年以來，由于受到國內(nèi)和國際兩個市場不利因素的影響，中國奶業(yè)進入了寒冬，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)發(fā)生了“賣奶難”，加工環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了“賣奶難”。2016年的中國奶業(yè)，實際上是在“兩難”中前行。中國奶業(yè)的寒冬實質(zhì)上是養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的寒冬，中小規(guī)模養(yǎng)殖、養(yǎng)殖小區(qū)，甚至是一些大規(guī)模養(yǎng)殖都面臨著生死存亡的巨大考驗。在養(yǎng)殖環(huán)節(jié)內(nèi)部，中小規(guī)模牧場和養(yǎng)殖小區(qū)的生存更為艱難。因此，今后一個時期，穩(wěn)產(chǎn)能的首要任務(wù)是要穩(wěn)定中小規(guī)模牧場和養(yǎng)殖小區(qū)原料奶的生產(chǎn)產(chǎn)能，這類養(yǎng)殖主體占據(jù)著中國奶牛養(yǎng)殖業(yè)的半壁江山。穩(wěn)定這類養(yǎng)殖主體就是穩(wěn)產(chǎn)能，保護這類養(yǎng)殖主體就是保護中國奶業(yè)未來。因此，未來的奶業(yè)扶持政策要向養(yǎng)殖環(huán)節(jié)傾斜，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的扶持政策要向中小規(guī)模牧場和養(yǎng)殖小區(qū)傾斜。乳品加工企業(yè)收購原料奶時應(yīng)按質(zhì)論價，應(yīng)取消對中小規(guī)模牧場和養(yǎng)殖小區(qū)的價格歧視政策。

堅定不移地促增收

促增收就是促進奶農(nóng)增收，尤其是促進中小規(guī)模牧場和養(yǎng)殖小區(qū)的奶農(nóng)增收。影響奶農(nóng)增收有技術(shù)性、制度性、政策性等多種因素，其中，對奶農(nóng)而言，技術(shù)性因素具有內(nèi)在性，而制度性和政策性因素具有外部性。內(nèi)在性問題靠奶農(nóng)自身可以解決，然而，外部性問題靠奶農(nóng)自身是無法解決的。因此，今后一個時期，促增收的首要任務(wù)就是幫助奶農(nóng)解決外部性問題。解決外部性問題的實質(zhì)就是要理順產(chǎn)業(yè)鏈上不同經(jīng)營主體的利益分配問題。目前，中國奶業(yè)普遍實行的是“公司+奶站（合作社）+養(yǎng)殖戶（場）”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，公司、奶站（合作社）、養(yǎng)殖戶是三個相互獨立的經(jīng)營主體，代表著三個不同的利益集團。在利益博弈過程中，乳品企業(yè)和奶站都可以把經(jīng)營風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁給奶農(nóng)，因此，奶農(nóng)也就自然而然地成為弱勢群體。三個經(jīng)營主體的利益分配不公是中國發(fā)展現(xiàn)代奶業(yè)所面臨的最大問題和挑戰(zhàn)。從長遠發(fā)展看，應(yīng)借鑒發(fā)達國家的做法和經(jīng)驗，從制度和政策設(shè)計層面建立奶農(nóng)增收穩(wěn)定機制，讓奶農(nóng)與奶業(yè)的“弱勢群體”說再見。

本文轉(zhuǎn)自《乳業(yè)資訊網(wǎng)》